經過短暫的停牌后，11月25日晚間，*ST松遼非公開發(fā)行方案出爐，公司擬以22.36元/股非公開發(fā)行11180.68萬股，募集資金總額為25億元用于新建影城項目及補充影視業(yè)務營運資金。分析指出，公司向成為北京市文化創(chuàng)意產業(yè)的航母級企業(yè)又邁進了一步。

方案顯示，公司此次發(fā)行對象為文創(chuàng)定增基金、屹唐定增基金、文建發(fā)展基金、耀萊文化、建投華文、凱石資管——凱石3號基金、四川信托、華信超越、青島同印信和匯邦國際。其中，文創(chuàng)定增基金、屹唐定增基金的基金管理人為文創(chuàng)產業(yè)基金，文創(chuàng)產業(yè)基金和文建發(fā)展基金與公司均受同一實際控制人；耀萊文化為目前公司第二大股東。發(fā)行完成后，公司實際控制人北京市文資辦合計持股比例預計將由22.88%增至25.66%。

根據方案，公司此次擬投入募集資金20億元用于新建影城項目，該項目擬在全國范圍內采用租賃物業(yè)的形式新建95家具有一流觀影環(huán)境的現代化影城。項目投入主要用于影城裝修工程、設備購置等費用支出。據測算，該項目預計可實現年平均營業(yè)收20.23億元，年平均凈利潤1.74億元。另外，公司擬投入募集資金5億元用于補充影視業(yè)務營運資金項目，擬用于創(chuàng)作生產8部電影，同時建立電影項目庫為耀萊影視未來擬投拍、發(fā)行的電影儲備優(yōu)質項目。

對于此次定增的目的，*ST松遼介紹，公司利用前次非公開發(fā)行募集資金收購了耀萊影城及都玩網絡，主營業(yè)務新增影城運營管理、影視投資制作、文化娛樂經紀和網絡游戲研發(fā)運營業(yè)務，實現原已停滯的主營業(yè)務順利轉型，并開展對文化產業(yè)的全新布局。公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是以新增主業(yè)為基礎和切入點，迅速提升主業(yè)規(guī)模和盈利能力，完善產業(yè)鏈條，在文化創(chuàng)意產業(yè)內容和渠道兩端縱深發(fā)展，最終成為北京市文化創(chuàng)意產業(yè)的航母級企業(yè)。由于公司前次非公開發(fā)行募集資金主要用于支付購買耀萊影城 100%股權和都玩網絡100%股權的對價，為落實前述業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，公司亟需借力資本市場，提升資本實力，做大做強新增主業(yè)，進一步確立自身在文化創(chuàng)意行業(yè)中的競爭地位。

公司表示，此次定增將進一步落實公司業(yè)務轉型后的全新發(fā)展戰(zhàn)略，并迅速提升影城運營管理的規(guī)模，一方面在行業(yè)形勢大好的環(huán)境下搶占市場份額，迅速提升市場地位，另一方面強化自身盈利能力，提升股東回報等。

來源：中國證券網 責任編輯：李宇航